1. Παράπονα τσ' αγάπης
α. Πουλί τσ' αυγής μην κελαΐδείς
β. Τα βάσανά μου είναι βουνά (τραγούδι: N. Ξυλούρης)
2. Κοντυλιές τση νύχτας (τραγούδι: Γ. Βιτώρος, Ν. Βρέντζος, Μ. Σκουλάς)
3. Ανωγειανό τραγούδι (τραγούδι: Ν. Ξυλούρης συνοδεία της παρέας)
4. Μες του Βαρσάμου το νερό (τραγούδι: Ν. Αεράκης)
5. Σκοποί της Παρέας
α. Να χαμηλώναν τα βουνά
β. Σύννεφο γίνεται ο σεβντάς
γ. Εγέρασα να σ' αγαπώ
6. Ανωγειανές κοντυλιές
α. Δεν έχει η αγάπη σύνορα
β. Μόνο τσ' αγάπης ο καημός
γ. Σκύλα και πόσο ήτανε (τραγούδι: Ν. Αεράκης, Γ. Βιτώρος, Ν. Βρέντζος, Μ. Σκουλάς)
Τραγούδι: Νικηφόρος Αεράκης, Νίκος Ξυλούρης (Γκρας), Γιάννης Βιτώρος, Νίκος Βρέντζος, Μύρων Σκουλάς
Λύρα: Νικηφόρος Αεράκης
Μαντολίνο: Κώστας Ξυλούρης
Λαούτο: Γιώργης Ξυλούρης, Μύρων Μαυρουδής
Κιθάρα: Κώστας Μαρκάκης, Γιώργης Παπουτσάκης
Παραγωγή: Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι
Ηχοληψία: Studio Genesis, Κώστας Μαρκάκης
Επιμέλεια παραγωγής: Στέλιος Αεράκης
Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβρης 1994