CD 1:
1. Ο ίσκιος της αγάπης σου (Μιχάλης Ξυδάκης-Κωστής Μουδάτσος) 2. Πες μου πού γυρνάς και χάνεσαι (Γιώργος Λουκάκης- Νίκος Καμπανός) Διασκευή: Μιχάλης Ξυδάκης - Βαγγέλης Τζαγκαράκης 3. Ο έρωτας (Μπάμπης Κασαπάκης-Κωστής Μουδάτσος) 4.Βρήκα ζωνάρι κόκκινο (Κωστής Μουδάτσος) Μουσική-πιάνο: Ελένη Τζιαμουράνη Ηχοληψία-μίξη-βιολί: Νίκος Βερύκοκος 5. Η Μοβόρα δίχως έλεος (Μιχάλης Ξυδάκης-Κωστής Μουδάτσος) 6. Το όνειρο (Γιώργος Λουκάκης-Νίκος Καμπανός) Διασκευή: Μιχάλης Ξυδάκης-Βαγγέλης Τζαγκαράκης-Μαρία Μαυρίδου 7. Ο Ζαχαρομιχάλης (Κωστής Μουδάτσος) Αυτοσχεδιασμοί: Δημήτρης Νεονάκης-Γιώργος Τζωρτζάκης 8. Εγύραν τα κλωνάρια μου στη γης-παραδοσιακό Διασκευή: Μιχάλης Ξυδάκης-Βαγγέλης Τζαγκαράκης 9. Είμαι μικρός (Γιώργος Λουκάκης-Νίκος Καμπανός) Διασκευή: Μιχάλης Ξυδάκης-Βαγγέλης Τζαγκαράκης 10. Η κραυγή της φύσης (Κωστής Μουδάτσος) Αυτοσχεδιασμοί: Δημήτρης Νεονάκης-Γιώργος Τζωρτζάκης 11. Ακριβοανθισμένη μου (Γιώργος Λουκάκης-Νίκος Καμπανός) Διασκευή: Μιχάλης Ξυδάκης-Βαγγέλης Τζαγκαράκης 12. Θε μου (Γιώργος Λουκάκης-Νίκος Καμπανός) 13. Το τρελό πάρτυ (Μιχάλης Κακέπης-Κωστής Μουδάτσος) 14. Οι νέοι πιθηκάνθρωποι του τσιμεντένιου δάσους (Κωστής Μουδάτσος) 15. Γιάιντα λουφάζουν και σιωπούν; (Μιχάλης Ξυδάκης-Κωστής Μουδάτσος) 16. Αλκοολικός στα όνειρα (Γιώργος Γκερεδάκης-Κωστής Μουδάτσος) Διασκευή: Μιχάλης Ξυδάκης 17. Το κάλεσμα της Φύσης (Μιχάλης Ξυδάκης - Κωστής Μουδάτσος)
CD 2:
1. Αητέ που κάθεσαι ψηλά 2. Μια πέρδικα κακάριζε 3. Ξένο κι εγώ, ξένο κι εσύ 4. Ξένον εκαβαλίκεψεν 5. Μάνα πολλά μαλώνεις με 6. Ομορφονιό σκοτώσανε 7. Μηνάς μου κόρη κι έρχομαι 8. Απόψε κρύος έπιασε 9. Εκατό δυο Αρχοντόπουλα 10. Τα Μεσκλά 11. Το περβόλι 12. Ένα καράβι αρμένιζε 13. Οι κλέφτες 14. Το λαμόγιο 15. Μυρίζουν οι βασιλικοί 16. Χελιδονάκι μου γοργό 17. Πέτε το πουλιά 18. Η ξαστεριά
